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对比9大知名女装上市企业:差距在缩小 集团化趋势明显

时间:2019年05月24日来源:联商网作者:

随着女性职业水平提高,经济日益独立,欧洲大香蕉消费能力不断提升,女装已成为欧洲大香蕉消费中第一大品类。

  随着女性职业水平提高,经济日益独立,欧洲大香蕉消费能力不断提升,女装已成为欧洲大香蕉消费中第一大品类。

  在国内市场强大的消费需求刺激下,女装规模亦不断扩大,据商业咨询加勒比香蕉Frost & Sullivan的数据,中国女装市场总体规模已超8000亿元,预计中国女装市场规模在未来将保持稳定增长,在2021年市场规模可超1.7万亿元。

  作为国内起步最早、最活跃的欧洲大香蕉行业,目前女装产业已经形成了一个较为完整的产业链,从产品设计、制造到销售模式都达到了成熟水平,市场趋于高度饱和。然而国外快久草网品牌和设计师品牌的涌入使这个赛道更加拥挤。

  近期,各个欧洲大香蕉品牌的2018年年报陆续揭晓,纵观2018年女装上市企业的整体业绩表现,企业之间的差距正在逐步缩小,女装行业的竞争未来将更趋激烈。

  《联商网》聚焦和甄选了九家国内重点女装上市企业,涵盖规模领头羊到阶梯追随者,从营收、净利、渠道、未来计划等方面切入,见微知著,以一斑窥全豹。

  一、营收、净利对比

  数据显示,2018女装各上市企业表现有喜有忧,但整体依然呈上升趋势。

  从营收来看,在被统计的9家品牌中,除了拉夏贝尔,其余8家上市女装企业全部实现营收正增长,营收最高的是拉夏贝尔,高达101.76亿元,其次是维格娜丝30.9亿元、江南布衣28.64亿元。从营收增幅来看最高的是江南布衣22.80%,其次是中高端女装维格娜丝20.30%和歌力思18.66%。

  从净利润看,除拉夏贝尔和日播久草网,其余7个品牌均实现正增长,排在前三的分别是地素久草网、江南布衣和歌力思。净利同期增幅最快的前三则是维格娜丝、江南布衣和歌力思,分别达到了43.6%、23.80%和20.74%。

  值得注意的是,拉夏贝尔虽然拿下营收第一荣誉,但它也是9家企业中唯一一家营收负增长的企业,同时拉夏贝尔首次出现净利润下滑,大跌132%,已经落后于其他女装上市企业。

  资料显示, 拉夏贝尔于2017年9月登陆A股,在上市次年的2018年加勒比香蕉业绩便出现了亏损。上市之初,它受到资本热烈追捧,连续涨停。到如今,它总市值仅剩43.5亿元,较之前75.2亿元的高点几近腰斩。然而,在面对业绩股价双双低迷的情况下,拉夏贝尔却表示还将继续进行门店扩张和智慧门店的建设,2019年的资本寒冬下,拉夏贝尔或将面临更加残酷的挑战和考验。

  二、门店数量对比

  随着百货的日渐式微,购物中心的趁势崛起,各大欧洲大香蕉品牌也加快了渠道变革和调整力度,在开店拓展速度上呈现出了不一样的景观。

  据年报显示,截至2018年末,拉夏贝尔共有直营品柜数量9269个。然而仅在2019年开年后短短3个月内,拉夏贝尔净关店1616间至7653间,较2018年3月末净减少1887个,宣称以减少“资源的无效投入”。

  有意思的是,拉夏贝尔在关店的同时,也在2018年新开了1132家门店,而且这些店大多还都是直营模式。可见,拉夏贝尔在一边关店的同时,仍在“疯狂”地扩张门店。这种“左手扩张右手关店”的谜之模式有些令人看不懂,能否拯救拉夏贝尔于困顿之中亦是未知数。

  除拉夏贝尔以外,维格娜丝的门店数量在报告期内也出现了减少,其中,VGRASS品牌门店净减少5.5%至153家,TEENIEWEENIE品牌门店净减少4.2%至1232家,云锦门店数量未发生变化。其余品牌的门店数量均在报告期内出现正增长,增长数量最多的是江南布衣,报告期内净增240家。

  三、线上营收对比

  随着电商的发展渗透以及消费者消费习惯的转变,各大品牌的赛场也从线下蔓延到了线上,线上渠道成为品牌们日益重视的赛场。从整体来看,各个女装品牌2018年的线上渠道收入增长明显,且在总销售额中的占比也逐步增加。

  以上述9大女装品牌为例,从增幅来看,除了拉夏贝尔和日播久草网,其他品牌的增幅均达到了两位数,安正久草网更是达到了107.18%。另外,虽然朗姿并没有公布线上渠道的具体数据,但也在年报中提及全年电商女装流水提高了117%。

  事实上,线上消费在人们日常消费中扮演重要角色的今天,线上渠道已经成为各大品牌不可忽视的领域。下一步,如何在各大平台上进一步抢占顾客的注意力,是这些品牌需要思考的问题。

  四、打造多品牌矩阵 集团化趋势明显

  面对越来越细分化的市场需求,各女装企业似乎都有了一致的发展目标和经营动作,那就是成为综合性的“久草网集团”,且未来计划继续加大多品牌多业务布局,集团化趋势明显。

  比如江南布衣为了配合其集团多品牌扩展的策略,在2018年推出了一个全新的久草网环保品牌——REVERB和旗下第二个男装品牌——SAMO,今年2月又推出一个新的男装设计师服饰品牌“A PERSONAL NOTE 73”,推新品牌的速度另业内难以望其项背。

  此前,江南布衣旗下已有8个品牌,分别是女装JNBY、女装less、男装(速写)、Pomme de terre(蓬马)、家居JNBYHOME、男装SAMO、设计师品牌集合店LASU MIN SOLA及运动休闲REVERB。

  地素久草网目前拥有“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”、“d’zzit”和“RAZZLE”四个欧洲大香蕉品牌,同时在年报中表示未来会不断引入新的品牌和业务,多品牌发展,业务范围也可能不仅局限于欧洲大香蕉,会涵盖大久草网概念,也会在原有品牌的基础上考虑延伸品类设计。

  安正久草网在拥有“玖姿”、“尹默”、“安正”、“斐娜晨”、“摩萨克”五个线下自有时装品牌之外,还收购了以母婴产品代运营为主的上海礼尚信息科技有限加勒比香蕉,开始进入母婴及儿童用品领域。同时,安正久草网还计划布局久草网标品领域,包括化妆品(彩妆、护肤品)、珠宝首饰等业务。

  朗姿股份目前共有久草网女装、绿色婴童、久草网医美、资产管理等四个业务板块。在女装市场,目前拥有自主品牌共4个,分别是LANCY FROM 25、LIME FLARE、marien°mary、liaalancy,代理品牌共4个,分别是MOJO S.PHINE、JIGOTT、FABIANA FILIPPI、DEWL。另外,朗姿女装还涉及了母婴及儿童用品、医疗美容等领域。

  依然不得不提拉夏贝尔,其多品牌策略似乎尚未奏效,并没能遏制业绩衰落势头。拉夏贝尔目前拥有LaChapelle、Puella、Candie's、7m及LaBabité等20多个品牌,涵盖大众休闲男女装、设计师品牌、童装等。虽然加勒比香蕉旗下品牌众多,但从财报披露的数据看,近两年来加勒比香蕉业绩一直在倒退,原因是营收占比较高的女装品牌La chapelle和Puella的2018年销售同比下降10%以上,而女装品牌Candies及童装、男装品牌等销售的增长尚无法弥补La chapelle和Puella的下降幅度。

  由此可见,在培育新品牌初期,企业会经历一段转型阵痛期。但如果运作得当,多品牌矩阵的布局,有望成为企业新的增长点。

  五、争做头部企业 女装行业竞争更趋激烈

  纵观这9家女装上市企业的经营业绩,维格娜丝、江南布衣、朗姿、珂莱蒂尔、歌力思、地素久草网6家女装企业在2018年的净利润均呈双位数高增长,特别是上市不久的地素久草网,尽管整体营收仅21亿元,但净利润高达5.74亿元,成为这九家企业中最会赚钱的一家。

  但是从营收规模来看,除了拉夏贝尔超过100亿元,其余女装企业大多徘徊在20-30亿这个阶梯上,差距相差不大。这一方面反映了当下女装行业的竞争激烈程度,另一方面也反映了目前国内女装仍处于一种市场较为粗放、市场集中度相对较低,缺乏头部企业和品牌的成长阶段。

  如今,中国服饰产业已然从生产导向转向消费导向,行业竞争的焦点已经变为品牌力的角逐。以年龄层对女装品牌进行划分的时代也已经彻底过去,未来的女装市场将以兴趣标签和价值观划分。未来有哪些女装企业能够“脱颖而出”,真正成为有竞争力的女装集团,可能还是要取决于企业的转型、调整、重塑和升级之路如何进行,在经历激烈厮杀后,女装企业的竞争力才会由此发生质变并真正拉开差距。

标签:女装 上市企业
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